Zwei Außenseiter spüren beide den Stich der Einsamkeit. Aber sind ihre Unterschiede zu groß, um sie zu überwinden?

Jennet Ramsey hat ihre liebste Freundin verloren. Nicht durch den Tod, sondern durch die Ehe. Die beiden unzertrennlichen Mädchen waren gemeinsam auf Reisen mit Jennets Mutter aufgewachsen, der bekanntesten Heilerin Schottlands. Jetzt ist Jennet allein und fühlt sich orientierungs- und hilflos. Sie ist eine begabte Heilerin, hat aber kein Selbstvertrauen und gilt aufgrund ihres analytischen Verstandes als sozial ungeschickt und kalt. Da ihre Freundin nun verheiratet ist, ist Jennet isoliert und fragt sich, ob sie auf Black Isle jemals ihr eigenes Glück oder ihre wahre Bestimmung finden wird. Als sie dann nach Hause gerufen wird, um die mysteriöse Krankheit ihres Vaters zu heilen, versagt sie kläglich, und ihr Vater verstößt sie. Als sie den Ramsey-Stammsitz gedemütigt verlässt, wird sie entführt. Einfallsreich behauptet sie, eine Hexe zu sein. Mit einer List lässt sie ihre Entführer glauben, dass sie diese verflucht hat, und täuscht damit alle bis auf einen von ihnen - einen bösen Mann, dessen ruchlose Absichten ihren Tod bedeuten könnten.

Ethan Matheson gilt als sonderbar. Er ist äußerst loyal, ein leidenschaftlicher Krieger und tödlich mit dem Dolch. Er ist der geborene Anführer und kann große Gruppen von Männern führen, doch er zieht die Einsamkeit der Sterne vor, da diese sich nie ändern oder ihn täuschen. Doch eine Frau auf Black Isle bringt ihn dazu, seine Einstellung zum Alleinsein zu überdenken - wenn er nur seine Vergangenheit vergessen und wieder lernen könnte, zu vertrauen. Von seinen Brüdern ermutigt, besteht Ethan darauf, Jennet auf ihrer Reise zurück zum Ramsey-Stammsitz zu begleiten, in der Hoffnung, sie besser kennenzulernen. Doch ein Missverständnis zwischen ihnen führt dazu, dass Ethan vorzeitig abreist, weil er wieder einmal das Gefühl hat, dass er nie jemanden finden wird, mit dem er sein Leben teilen kann. Während er reitet, wird er die Vorahnung nicht los, dass Jennet in Gefahr ist, und eilt gerade rechtzeitig zurück, um sie zu retten.

Kurz nach ihrer Ankunft auf Black Isle verbreitet sich die Nachricht von ihrer "Hexerei", und Jennet soll vor Gericht gestellt und hingerichtet werden. Doch Ethan ist nicht bereit, seine einzige Chance auf Glück zu verlieren - ganz egal, was er tun muss.